Plugin pro · QuoteDOCX
Il documento dell'offerta si scrive dove vive l'offerta.
Dal pannello dell'offerta, il bottone Word apre il preventivo in un editor a pagine. Parte dal modello .docx dell'azienda — carta intestata, tabella delle voci, condizioni — prende i dati dell'offerta, e restituisce un .docx che Word riapre senza sorprese, con il PDF accanto. Tutti e due allegati all'offerta.
Come si lavora
Il modello lo fa l'azienda in Word. Il documento lo scrive il commerciale in KeelOps.
1. I modelli
Il manager commerciale carica i .docx dell'azienda — preventivo, lettera d'offerta, capitolato — con titolo, descrizione e l'anteprima della prima pagina. Uno è il predefinito.
2. I dati dell'offerta
Dall'offerta si sceglie il modello, e i segnaposto si riempiono da soli: cliente, partita IVA, contatto, commerciale, valore, data e scadenza. Se l'offerta cambia, si aggiornano con un clic.
3. La scrittura
Un editor a pagine con i menu e la barra delle icone che ci si aspetta da Word, gli stili del modello, le tabelle, le note. Una persona per volta: chi apre il documento lo tiene finché scrive.
4. Le versioni
Ogni versione salvata resta: si confronta con un'altra parola per parola, e quella giusta si allega all'offerta come .docx e come PDF.
L'editor
Pagine, non una casella di testo.
La descrizione di un'offerta è un appunto. Questo è il documento che il cliente riceve, e deve avere quello che un documento ha.
Tabelle vere
Celle unite, bordi, larghezze, sfondi, e la riga d'intestazione che si ripete a ogni pagina.
Note, intestazioni e piè di pagina
Le note a piè di pagina, la carta intestata su ogni pagina, la prima pagina diversa dalle altre, il numero di pagina.
Gli stili del modello
Titoli, corpo, tabella delle voci: si applicano gli stili che l'azienda ha già deciso in Word, e il documento resta coerente. Il grassetto su una parola si mette lo stesso.
I font
Il plugin porta con sé i sostituti a licenza aperta dei font di Word, con le stesse metriche dove esistono: Carlito per Calibri, Caladea per Cambria. Altri si aggiungono da Google Fonts o da file.
Onestà
Cosa conserva, e cosa no.
QuoteDOCX non riscrive Word. Tiene un documento che si scrive nel browser e si riapre in Word e LibreOffice, e dice prima cosa tocca e cosa no.
| Cosa | Come |
|---|---|
| Paragrafi, stili, liste, tabelle, immagini, note, intestazioni e piè di pagina | si modifica |
| Forme, campi complessi, oggetti incorporati del modello | passa com'è — non si modifica nell'editor, ma torna al suo posto nel .docx |
| Macro, revisioni, equazioni | non gestite |
Le pagine a schermo sono un'impaginazione del browser: dicono circa dove Word andrà a capo. Il PDF invece nasce dalla stessa pagina che vedi, e le coincide.
Chi fa cosa
I permessi sono quelli dell'offerta.
Il manager commerciale
Carica e cura i modelli, sceglie il predefinito. Con lui, il super admin.
Chi può modificare l'offerta
Scrive il documento, salva le versioni, allega il .docx e il PDF.
Chi vede l'offerta
Legge il documento, con la stessa pagina di chi lo scrive. Chi non vede l'offerta non vede nemmeno il documento.
A casa tua
Nessun servizio esterno.
L'editor gira dentro KeelOps e il PDF lo stampa il tuo server. Niente suite d'ufficio da installare accanto, niente documenti che partono per un cloud altrui, e nelle dipendenze solo licenze permissive.
Guardalo lavorare, con dati inventati.
Nella dimostrazione pro QuoteDOCX, QABox, Rapportini e Presenze sono accesi: si entra con i profili di prova stampati sulla pagina di accesso, senza registrarsi. Su community.keelops.it ci sono solo i plugin liberi.