Plugin pro · QuoteDOCX
O documento da proposta escreve-se onde vive a proposta.
No painel da proposta, o botão Word abre o orçamento num editor de páginas. Parte do modelo .docx da empresa — papel timbrado, tabela de artigos, condições —, recebe os dados da proposta e devolve um .docx que o Word volta a abrir sem surpresas, com o PDF ao lado. Ambos anexados à proposta.
Como se trabalha
O modelo é feito pela empresa em Word. O documento é escrito pelo comercial no KeelOps.
1. Os modelos
O gestor comercial carrega os .docx da empresa — orçamento, carta de proposta, caderno de encargos — com título, descrição e a pré-visualização da primeira página. Um deles é o predefinido.
2. Os dados da proposta
Na proposta escolhe-se o modelo, e os marcadores preenchem-se sozinhos: cliente, NIF, contacto, comercial, valor, data e prazo. Se a proposta mudar, atualizam-se com um clique.
3. A escrita
Um editor de páginas com os menus e a barra de ícones que se esperam do Word, os estilos do modelo, as tabelas, as notas. Uma pessoa de cada vez: quem abre o documento fica com ele enquanto escreve.
4. As versões
Cada versão guardada fica: compara-se com outra palavra a palavra, e a certa anexa-se à proposta como .docx e como PDF.
O editor
Páginas, não uma caixa de texto.
A descrição de uma proposta é um apontamento. Isto é o documento que o cliente recebe, e tem de ter o que um documento tem.
Tabelas a sério
Células unidas, limites, larguras, sombreados, e a linha de cabeçalho que se repete em cada página.
Notas, cabeçalhos e rodapés
As notas de rodapé, o papel timbrado em cada página, a primeira página diferente das outras, o número de página.
Os estilos do modelo
Títulos, corpo, tabela de artigos: aplicam-se os estilos que a empresa já definiu no Word, e o documento mantém-se coerente. O negrito numa palavra põe-se na mesma.
Os tipos de letra
O plugin traz consigo os substitutos de licença aberta dos tipos de letra do Word, com as mesmas métricas onde existem: Carlito para Calibri, Caladea para Cambria. Outros juntam-se a partir do Google Fonts ou de ficheiro.
Honestidade
O que conserva, e o que não.
O QuoteDOCX não reescreve o Word. Mantém um documento que se escreve no browser e se volta a abrir no Word e no LibreOffice, e diz antes o que toca e o que não toca.
| O quê | Como |
|---|---|
| Parágrafos, estilos, listas, tabelas, imagens, notas, cabeçalhos e rodapés | edita-se |
| Formas, campos complexos, objetos incorporados do modelo | passa como está — não se edita no editor, mas volta ao seu lugar no .docx |
| Macros, revisões, equações | não suportadas |
As páginas no ecrã são uma paginação do browser: indicam mais ou menos onde o Word vai mudar de linha. Já o PDF nasce da mesma página que vê, e coincide com ela.
Quem faz o quê
As permissões são as da proposta.
O gestor comercial
Carrega e cuida dos modelos, escolhe o predefinido. Com ele, o super admin.
Quem pode editar a proposta
Escreve o documento, guarda as versões, anexa o .docx e o PDF.
Quem vê a proposta
Lê o documento, com a mesma página de quem o escreve. Quem não vê a proposta também não vê o documento.
Em sua casa
Nenhum serviço externo.
O editor corre dentro do KeelOps e o PDF é gerado pelo seu servidor. Nenhuma suite de escritório para instalar ao lado, nenhum documento que parte para a nuvem de outros, e nas dependências apenas licenças permissivas.
Veja-o a trabalhar, com dados inventados.
Na demonstração pro, QuoteDOCX, QABox, Rapportini e Presenças estão ligados: entra-se com os perfis de teste indicados na página de acesso, sem registo. Em community.keelops.it há apenas os plugins livres.