Module pro · QuoteDOCX
Le document de l'offre s'écrit là où vit l'offre.
Depuis le panneau de l'offre, le bouton Word ouvre le devis dans un éditeur à pages. Il part du modèle .docx de l'entreprise — papier à en-tête, tableau des postes, conditions — reprend les données de l'offre, et rend un .docx que Word rouvre sans surprise, avec le PDF à côté. Les deux joints à l'offre.
Comment on travaille
L'entreprise fait le modèle dans Word. Le commercial écrit le document dans KeelOps.
1. Les modèles
Le responsable commercial charge les .docx de l'entreprise — devis, lettre d'offre, cahier des charges — avec un titre, une description et l'aperçu de la première page. L'un d'eux est le modèle par défaut.
2. Les données de l'offre
Depuis l'offre on choisit le modèle, et les champs se remplissent seuls : client, numéro de TVA, contact, commercial, montant, date et échéance. Si l'offre change, ils se mettent à jour d'un clic.
3. La rédaction
Un éditeur à pages avec les menus et la barre d'icônes qu'on attend de Word, les styles du modèle, les tableaux, les notes. Une personne à la fois : qui ouvre le document le garde pendant qu'il écrit.
4. Les versions
Chaque version enregistrée reste : on la compare à une autre mot à mot, et la bonne se joint à l'offre en .docx et en PDF.
L'éditeur
Des pages, pas une zone de texte.
La description d'une offre est une note. Ceci est le document que le client reçoit, et il lui faut ce qu'a un document.
De vrais tableaux
Cellules fusionnées, bordures, largeurs, trames de fond, et la ligne d'en-tête répétée sur chaque page.
Notes, en-têtes et pieds de page
Les notes de bas de page, le papier à en-tête sur chaque page, une première page différente, le numéro de page.
Les styles du modèle
Titres, corps, tableau des postes : on applique les styles que l'entreprise a déjà définis dans Word, et le document reste cohérent. Le gras sur un mot se met quand même.
Les polices
Le module embarque des substituts sous licence libre des polices de Word, avec les mêmes métriques quand elles existent : Carlito pour Calibri, Caladea pour Cambria. D'autres s'ajoutent depuis Google Fonts ou depuis un fichier.
Honnêteté
Ce qu'il conserve, et ce qu'il ne conserve pas.
QuoteDOCX ne réécrit pas Word. Il tient un document qu'on écrit dans le navigateur et qui se rouvre dans Word et LibreOffice, et il dit d'avance ce qu'il touche et ce qu'il laisse.
| Quoi | Comment |
|---|---|
| Paragraphes, styles, listes, tableaux, images, notes, en-têtes et pieds de page | modifiable |
| Formes, champs complexes, objets incorporés du modèle | conservé tel quel — non modifiable dans l'éditeur, mais remis à sa place dans le .docx |
| Macros, suivi des modifications, équations | non gérés |
Les pages à l'écran sont une mise en page du navigateur : elles disent à peu près où Word passera à la ligne. Le PDF, lui, naît de la même page que vous voyez, et lui correspond.
Qui fait quoi
Les droits sont ceux de l'offre.
Le responsable commercial
Charge et entretient les modèles, choisit celui par défaut. Le super administrateur aussi.
Qui peut modifier l'offre
Écrit le document, enregistre les versions, joint le .docx et le PDF.
Qui voit l'offre
Lit le document, sur la même page que celui qui l'écrit. Qui ne voit pas l'offre ne voit pas non plus le document.
Chez vous
Aucun service extérieur.
L'éditeur tourne dans KeelOps et c'est votre serveur qui imprime le PDF. Pas de suite bureautique à installer à côté, pas de documents qui partent vers le cloud d'un autre, et uniquement des licences permissives dans les dépendances.
Regardez-le travailler, avec des données inventées.
Dans la démo pro, QuoteDOCX, QABox, Rapportini et Présences sont activés : on entre avec les profils d'essai affichés sur la page de connexion, sans s'inscrire. Sur community.keelops.it, il n'y a que les modules libres.