Complemento pro · QuoteDOCX
El documento de la oferta se escribe donde vive la oferta.
Desde el panel de la oferta, el botón Word abre el presupuesto en un editor de páginas. Parte de la plantilla .docx de la empresa — papel con membrete, tabla de partidas, condiciones — toma los datos de la oferta, y devuelve un .docx que Word vuelve a abrir sin sorpresas, con el PDF al lado. Los dos adjuntos a la oferta.
Cómo se trabaja
La plantilla la hace la empresa en Word. El documento lo escribe el comercial en KeelOps.
1. Las plantillas
El responsable comercial sube los .docx de la empresa — presupuesto, carta de oferta, pliego — con título, descripción y la vista previa de la primera página. Una es la predeterminada.
2. Los datos de la oferta
Desde la oferta se elige la plantilla, y los marcadores se rellenan solos: cliente, NIF, contacto, comercial, importe, fecha y vencimiento. Si la oferta cambia, se actualizan con un clic.
3. La escritura
Un editor de páginas con los menús y la barra de iconos que se esperan de Word, los estilos de la plantilla, las tablas, las notas. Una persona cada vez: quien abre el documento lo tiene mientras escribe.
4. Las versiones
Cada versión guardada se queda: se compara con otra palabra por palabra, y la buena se adjunta a la oferta como .docx y como PDF.
El editor
Páginas, no un cuadro de texto.
La descripción de una oferta es una nota. Este es el documento que recibe el cliente, y necesita lo que tiene un documento.
Tablas de verdad
Celdas combinadas, bordes, anchos, sombreados, y la fila de encabezado que se repite en cada página.
Notas, encabezados y pies de página
Las notas al pie, el membrete en cada página, una primera página distinta, el número de página.
Los estilos de la plantilla
Títulos, cuerpo, tabla de partidas: se aplican los estilos que la empresa ya decidió en Word, y el documento se mantiene coherente. La negrita en una palabra se pone igual.
Las fuentes
El complemento incluye sustitutos con licencia libre de las fuentes de Word, con las mismas métricas cuando existen: Carlito para Calibri, Caladea para Cambria. Otras se añaden desde Google Fonts o desde un archivo.
Con franqueza
Qué conserva, y qué no.
QuoteDOCX no reescribe Word. Mantiene un documento que se escribe en el navegador y se vuelve a abrir en Word y LibreOffice, y dice antes qué toca y qué deja.
| Qué | Cómo |
|---|---|
| Párrafos, estilos, listas, tablas, imágenes, notas, encabezados y pies de página | se edita |
| Formas, campos complejos, objetos incrustados de la plantilla | pasa tal cual — no se edita en el editor, pero vuelve a su sitio en el .docx |
| Macros, control de cambios, ecuaciones | no se gestionan |
Las páginas en pantalla las maqueta el navegador: dicen más o menos dónde cortará Word. El PDF, en cambio, nace de la misma página que ves, y coincide con ella.
Quién hace qué
Los permisos son los de la oferta.
El responsable comercial
Sube y cuida las plantillas, elige la predeterminada. Con él, el superadministrador.
Quien puede modificar la oferta
Escribe el documento, guarda versiones, adjunta el .docx y el PDF.
Quien ve la oferta
Lee el documento, en la misma página que quien lo escribe. Quien no ve la oferta tampoco ve el documento.
En tu casa
Ningún servicio externo.
El editor funciona dentro de KeelOps y el PDF lo imprime tu propio servidor. Ninguna suite ofimática que instalar al lado, ningún documento que se va a la nube de otro, y en las dependencias solo licencias permisivas.
Míralo trabajar, con datos inventados.
En la demostración pro QuoteDOCX, QABox, Rapportini y Presencias están activados: se entra con los perfiles de prueba que aparecen en la página de acceso, sin registrarse. En community.keelops.it solo están los complementos libres.